Notifiche automatiche ai clienti di estratto conto
Le notifiche automatiche permettono di inviare in modo programmato e immediato un riepilogo dell’estratto conto del cliente, tramite email oppure WhatsApp (se integrato).
Questa funzione è utile per:
Automatizzare l’invio dei solleciti o riepiloghi.
Ridurre le attività manuali dei commerciali o dell’amministrazione.
Tenere il cliente costantemente aggiornato.
Selezione del cliente a cui attivare la notifica automatica
Accedi al modulo Vendite nel gestionale 1C e apri l’elenco della angrafiche clienti.
Seleziona il cliente o i clienti per cui vuoi attivare l’invio automatico.
Cliccando il pulsante azioni sarà possibile iniziare ad impostare le notifiche automatiche
Impostazione della notifica automatica
All’interno della schermata notifica automatica ai clienti per pagamenti in 1C puoi configurare:
Canale di invio
Email
WhatsApp (se attivata integrazione nel tuo gestionale)
Creazione del Template messaggio (opzionale)
Puoi personalizzare il messaggio che verrà inviato
Impostazioni Email
Configura:
Indirizzo mittente
Possibile invio sia alla mail di contatto del cliente
Sia alla mail dell’amministrazione impostata nel gestionale
Questi campi vengono compilati automaticamente se:
Il contatto del cliente è già correttamente registrato
La mail del mittente è configurata nelle impostazioni generali del gestionale
Invio del riepilogo estratto conto cliente (manuale o automatico)
Per inviare il riepilogo:
Vai al menu Vendite.
Seleziona Invio Riepilogo Clienti.
Clicca su Notifiche Automatiche per visualizzare quelle già configurate.
Troverai la notifica impostata in precedenza.
Per inviare:
Clicca Invia Riepilogo Crediti.
Il gestionale invierà automaticamente il messaggio a tutti i clienti che hanno attiva la notifica.
Verifica della configurazione email del gestionale
Prima di procedere, controlla sempre:
Vai su Impostazioni Email del gestionale.
Verifica che la mail del mittente sia correttamente configurata.
Imposta la stessa mail utilizzata per l’invio automatico.
Controllo della mail ricevuta dal cliente
Una volta inviato il riepilogo, il cliente riceverà una mail con:
Oggetto: Riepilogo Crediti / Stato Conto
Corpo del messaggio (template base o personalizzato)
Allegato PDF con lo stato conto completo
Se utilizzi un template personalizzato, il contenuto della mail sarà quello da te impostato.
Video tutorial Impostazioni notifiche automatiche
In questi video riepiloghiamo con una piccola demo come impostare ed utilizzare le notifiche automatiche
Modulo vendite
Scopri altri processi del modulo vendite del software gestionale.
Vantaggi dei Gestionali 1C
I software gestionali basati sulla piattaforma 1C Enterprise sono in grado di automatizzare tutti i processi aziendali. Le caratteristiche principali sono:
✅ Flessibilità
✅ Possibilità di personalizzazione
✅ Accessibilità
✅ Semplicità di uso
✅ Scalabilità
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