Prospetto informativo: Info sempre aggiornate su clienti e fornitori
Il software gestionale, grazie al prospetto informativo, permette di avere informazioni sempre aggiornate su clienti e fornitori Queste informazioni includono:
- informazioni di base (es. termini di pagamento, eventuali esenzioni IVA)
- storico vendite/acquisti
- informazioni sugli ordini in corso
- eventuali notifiche e promemoria relativi allo specifico cliente
Vediamo come funziona il prospetto informativo che trovate nei principali documenti. Come è possibile richiamarlo oppure impostare che sia mostrato immediatamente in fase di selezione della controparte. Il prospetto informativo permette di avere le informazioni aggiornate sulla controparte (sia essa un cliente, un fornitore o entrambi).
Quali informazioni contiene il prospetto informativo
Il prospetto informativo vuole essere un rapido riepilogo delle informazioni su una controparte. Permette a colpo d'occhio di vedere:
- Situazione contabile
- Lo storico vendite/acquisti
- Ordini in corso
- Eventuali avvisi
- Le informazioni principali sulla controparte.
Come si accede al prospetto informativo
Visualizzare il prospetto informativo è facilissimo, una volta selezionata la controparte nei documenti principali, basterà cliccare sull'icono dell'occhio per aprire il prospetto informativo. E' accessibile anche dall'anagrafica della controparte. E' possibile anche impostare che venga mostrato ogni volta che si seleziona la controparte o si apre un nuovo documento. Per vedere come fare potete andare sotto.
Quali informazioni troviamo nel prospetto informativo
Il prospetto informativo (vedere sotto) riepiloga le principali informazioni relative ad una specifica controparte (sa essa cliente o fornitore). Vediamo eventuali messaggi, avvisi e note, i dati contabili, le informazioni di riepilogo e molto altro. A seconda se la controparte è un cliente o un fornitore (o entrambi) saranno attive determinate sezioni. dal riepilogo informativo potrete avere tutte le info che vi servono su una determinata controparte.
Aggiunta di avvisi
E' possibile aggiungere nuovi avvisi sulla controparte o direttamente dal prospetto oppure tramite il menu azioni nell'anagrafica (o elenco) delle controparti. Selezionate la controparte a cui volete aggiungere l'avviso, selezionate azioni e impostate l'avviso che volete riportare. Il gestionale tiene memoria di chi ha inserito l'avviso questo vi permette eventualmente di verificare quanto inserito con l'utente relativo.
Aprire automaticamente il prospetto
Nella anagrafica azienda è possibile impostare l'apertura automatica del prospetto quando si seleziona una controparte. Se viene impostato, ogni volta che si apre un documento o si cambiala controparte verrà automaticamente mostrato il prospetto. Lo stesso capiterà quando si creerà un nuovo documento, verrà mostrato subito il prospetto informativo dell'azienda.