Come pianificare i lavori della commessa nel software gestionale
In questa sezione della guida utente del software gestionale vediamo la pianificazione dei lavori di una commessa. Il gestionale infatti permette di pianificare i lavori attraverso i rapporti di intervento. Vediamo i vari passaggi da seguire per gestire al meglio la realizzazione della commessa. Gli step da seguire sono i seguenti:
- Generazione dei rapporti di intervento
- Eventuale suddivisione dei rapporti di intervento
- Assegnazione ai dipendenti dei rapporti di intervento
- Pianificazione dei rapporti su base settimanale/mensile (con uso di comodi Kanban)
- Conferma del rapporto di intervento
Vediamo il flusso che è concepito per uso di attività che durino al massimo 1 giorno. Nel caso di attività di più giornate non è possibile utilizzare la pianificazione Kanban.
Generazione dei rapporti di intervento dalla commessa
Generare i rapporti di intervento per la commessa è semplice. Basta selezionare la commessa (anche da elenco), andare sul menu "Crea sulla base di" e selezionare "Rapporti di intervento per pianificazione lavori".
Il gestionale generare un rapporto di intervento per ogni linea di tipo lavoro non ancora fatturato nella commessa. Nel caso infatti in cui alcune linee fossero già state fatturate non le genererà.
IMPORTANTE: ogni volta che selezionate questa opzione, il gestionale genererà nuovi rapporti di intervento senza guardare eventuali altri interventi già creati in bozza. Questo viene mantenuto per garantire eventuali generazioni multiple.
Eventuale suddivisione dei rapporti di intervento
Il gestionale crea come detto un rapporto di intervento per ogni riga di lavoro della commessa. Tuttavia nel caso in cui un lavoro avesse una durata prevista superiore alle 8 ore, il gestionale lo suddivise in pù righe prevedendo la possibilità o di più esecutori, o eventualmente la suddivisione in più giornate. Per la pianificazione si ricorda che essendo a livello di giornata, serve gestire rapporti giornalieri. Per questo è possibile suddividere il rapporto generato in più giornate. E' sufficiente premere il tasto "Separa compiti".
Il gestionale separerà l'intervento creando nuovi rapporti (uno per ogni riga). Ovviamente questi sono automatismi per aiutare l'utente che può anche generarli a mano e comunque dividere le varie attività. Si ricorda che questo è fatto ai fini di pianificazione e sono richieste anche attività di controllo e modifica lato utente.
Assegnare gli interventi ai dipendenti
I rapporti di intervento generati in questo modo NON HANNO ASSEGNATO un dipendente di base a meno di impostazioni particolari. L'assegnazione potrà essere fatta comodamente dall'elaboratore per l'assegnazione degli interventi che trovate anche nella Pianificazione Mensile nella pagina apposta. Qui vengono mostrate i vari interventi non ancora assegnati e che potranno così essere assegnati per la pianificazione.
Per assegnare i vari interventi è sufficiente usare il Drag&Drop trascinando gli interventi sul nome del dipendente a cui si vuole assegnare. Ovviamente è anche possibile aprire l'intervento, modificarne i dati e selezionare a chi assegnarlo.
IMPORTANTE: sono mostrati solo i dipendenti per il quale è indicata nell'anagrafica dipendente la posizione.
Pianificare gli interventi
A questo punto tutti i rapporti di intervento saranno visibili nella pianificazione mensile o settimanale (si possono usare entrambe in maniera alternata). Questa pianificazione mostra solo gli interventi non ancora confermati dal cliente che sono in stato di pianificazione (o eseguito come indicato dal flag). Gli interventi in stato di pianificazione possono essere comodamente spostati con sistema drag&drop.
Confermare l'esecuzione
Per confermare l'eventuale esecuzione di un intervento basta trascinarlo sul tasto esecuzione oppure impostarlo con il tasto destro del mouse.