Processi nel gestionale: guide pratiche

Questa sezione della guida utente gestionale ha lo scopo di illustrare alcuni processi gestionali di base del software gestionale/ERP. Questo vi permetterà di entrare rapidamente in confidenza con il gestionale e di trovare guide rapide e semplici per alcuni processi. Per approfondimenti vi rimandiamo alle rispettive sezioni delle guida.

Gestione anagrafiche

Partiamo dalle anagrafiche e dalla creazione e gestione delle stesse. Vediamo alcune guide pratiche:

Creazione cliente/fornitore
Creazione articolo
Creazione distinta base
Creazione listino prezzi
Creazione potenziale cliente (Lead)

Processi di vendita

Riepiloghiamo i principali documenti del ciclo attivo e del modulo vendite. Si elencano i documenti principali laddove il processo può ovviamente seguire le proprie procedure

Creazione preventivo
Creazione ordine cliente
Creazione Packing list
Creazione spedizione merci (DDT in uscita)
Creazione fattura cliente
Creazione nota di credito

Per vedere un esempio di processo completo di vendita, si consiglia di vedere il seguente esempio dove, partendo da un lead (potenziale cliente) si può vedere tutto il processo.

Esempio processo di gestione lead

Processi di acquisto

Vediamo adesso i principali documenti del ciclo passivo che costituiscono il modulo acquisti del software gestionale. Si elencano i documenti principali relativi ai rapporti con i fornitori

Richiesta di offerta
Creazione Ordine di Acquisto
Creazione ricezione merce (DDT in ingresso)
Registrazione fattura ricevuta
Registrazione nota di credito
Creazione autofattura

Gestione magazzino

Il modulo magazzino è integrato con gli altri moduli ed in particolare con modulo vendite e modulo acquisti attraverso i processi di spedizione e ricezione merce (anche effettuato in fase di registrazioni fatture immediate). Ci sono anche operazioni specifiche di magazzino che possono essere effettuate.

Ordine di trasferimento merci
Trasferimento merci
Inventario di magazzino
Movimenti interni di magazzino (nel caso di uso di magazzino fisico)

Per scoprire le potenzialità del modulo magazzino e della gestione articoli, si consiglia di vedere i seguenti esempi:

Gestione articoli con varanti: permette di capire come funzionano le varianti (e.s Taglia e colore) ed i vantaggi del loro utilizzo

Gestione della produzione

Vediamo ora i processi relativi alla gestione della produzione (modulo produzione) ed i principali documenti ad esso collegati.

Processo di produzione
Lavori in corso
Produzione (anche detto rilascio di produzione)

Per saperne di più, potete provare anche a fare uno dei processi di esempio:

Esempio processo di produzione

Altri documenti comuni

Raggruppiamo poi qui altri documenti comuni che potranno essere utili a seconda del settore in cui opera l'azienda e a seconda della configurazione utilizzata e dei processi attivati.